Lors de cette première saison , Raf leader du groupe des anges et meilleure amie de Urié, Dolce et Miki , ne respecte pas le VETO (règle qui fait que les anges et les demons ne doivent pas se toucher ). En effet elle touche la main de Sulfus, un demon (dont elle tombera amoureuse et vis versa [perso je trouve ça trop mignon ♥] )  qui fait semblant de se noyer... Ensuite lorsque le temps passe on découvre que un être impartial Reina et derrière eux afin de les pousser a commettre le sacrilege ( baiser entre un ange et un demon ce qui provoque la fin du monde... ) qui permet de la libérer des ténèbres. Cette sorcière réussi à les pousser à s'embrasser . Ces deux débutants sont ainsi punis suite  à cet acte ) , les amis de ces deux héros réussisent à prouver que quelqu'un est derrière tout ça... à la fin de la saison les élèves découvrent qui est en réalité Reina, Raf fait la connaissance de son père Malakai qui est le serviteur de l'être mais meurt pour la protéger, ensuite les élèves réussient à vaincre Reina grâce à l'explosion d'étoile de Raf . Dés que cette dernière se réveille à l'infirmerie, nous découvrons que sa mère Angelie est en vie mais qu'elle ne doit pas la trouver...

La saison se termine donc avec un mystère... :)